2011年7月8日，*ST圣方（000620）又重返資本市場(chǎng)。借力新華聯(lián)，*ST圣方鳳凰涅磐，浴火重生，實(shí)現(xiàn)了從傳統(tǒng)的石油化工業(yè)務(wù)向現(xiàn)代房地產(chǎn)業(yè)的華麗轉(zhuǎn)身。
隨著“新華聯(lián)”三個(gè)熠熠生輝的大字在深圳證券交易所的交易大屏上頻繁躍動(dòng)，它將牽動(dòng)4萬(wàn)多*ST圣方老股民怦然而動(dòng)的心跳，鎖定8萬(wàn)只滿懷期盼的眼睛。
5年多了，4萬(wàn)多*ST圣方老股民心力交瘁，望眼欲穿。他們無(wú)時(shí)不刻地在盼望著這一刻。今天，“新華聯(lián)”將為他們揭開(kāi)新的一頁(yè)，開(kāi)始了*ST圣方一個(gè)全新的時(shí)代。
曾經(jīng)滄海難為水
*ST圣方的前身是牡丹江石油化工廠，始建于1975年，在其30多年的生涯中，有成功者的驕傲，也有沒(méi)落者的悲愴，命運(yùn)多舛，波瀾起伏。
將時(shí)間的指針回?fù)苤辽蟼€(gè)世紀(jì)。牡丹江石油化工廠曾是牡丹江人的驕傲。作為地方煉油企業(yè)，其于1978年投產(chǎn)后，通過(guò)連續(xù)的建設(shè)和改造，煉油能力一度達(dá)到30萬(wàn)噸/年，1995年更是步入化工部百?gòu)?qiáng)企業(yè)行列，按銷售額排名第71位，按利稅總額排名第36位。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止2003年末，該公司共完成工業(yè)總產(chǎn)值293920萬(wàn)元，累計(jì)實(shí)現(xiàn)利稅123309萬(wàn)元，1980年至2003年的產(chǎn)值和利稅的平均遞增幅度分別達(dá)到了18.40%和23.39%。企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，成為牡丹江市的利稅大戶，重要的地方財(cái)政支柱企業(yè)。
1996年10月，牡丹江石油化工廠改制后，首次公開(kāi)募集2600萬(wàn)A股，在深圳證券交易所正式掛牌上市，成為我國(guó)東北邊陲城市牡丹江的第一家上市公司。但是，公司上市后，面對(duì)國(guó)家石化經(jīng)營(yíng)體制的改革和日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，在經(jīng)歷了短暫的繁榮之后，業(yè)績(jī)迅速下滑。于是，1999年11月，在地方政府的支持下，牡石化集團(tuán)將其持有的“牡石化”股本總額28％的國(guó)有法人股協(xié)議轉(zhuǎn)讓給西安圣方科技股份有限公司，企望借助外力，重新振興牡丹江的石化產(chǎn)業(yè)。
“牡石化”更名為“圣方科技”，主營(yíng)業(yè)務(wù)變更為計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)集成、網(wǎng)絡(luò)工程、石油化工產(chǎn)品，燃起了牡石化通過(guò)向高科技的成功轉(zhuǎn)型、做大做強(qiáng)主業(yè)的希望。但僅僅一年，這一場(chǎng)“高科技”的肥皂泡便破滅了。
2000年由于IT產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，技術(shù)更新?lián)Q代太快，公司原主導(dǎo)產(chǎn)品難以適應(yīng)市場(chǎng)的變化，寬頻網(wǎng)絡(luò)的推進(jìn)計(jì)劃受挫，已開(kāi)始的寬頻網(wǎng)絡(luò)建設(shè)由于資金跟不上相繼停工。2001年公司未能接到對(duì)經(jīng)營(yíng)行為有價(jià)值的訂單，致使其未組織起有效的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。與此同時(shí)，公司巨額銀行貸款逾期，無(wú)力償還，面臨重大訴訟和稅務(wù)機(jī)關(guān)的處罰；大股東非法占用公司巨額資金，何時(shí)償還、能否償還具有不確定性。北京中興宇會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告稱，其子公司上海圣方科技有限公司由于無(wú)力償還銀行借款等債務(wù)，被法院查封。法院將拍賣(mài)或變賣(mài)查封資產(chǎn)，而其所有借款71,540,000.00元均由*ST圣方提供擔(dān)保，無(wú)法估計(jì)由于擔(dān)保應(yīng)承擔(dān)連帶責(zé)任給公司造成的損失金額；其子公司——西安圣方數(shù)碼科技有限責(zé)任公司、上海圣方科技有限公司和通過(guò)西安圣方數(shù)碼科技有限責(zé)任公司間接控股的子公司——三亞圣方數(shù)碼科技有限責(zé)任公司處于停產(chǎn)狀態(tài)，且無(wú)任何開(kāi)工跡象，公司管理當(dāng)局亦未能提供任何改善措施，使其持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力存在很大不確定性。同時(shí)，公司第一大股東西安圣方科技股份有限公司被質(zhì)押凍結(jié)87,000,000股，司法凍結(jié)87,255,600股；公司第二大股東牡丹江石油化學(xué)工業(yè)集團(tuán)公司被司法凍結(jié)40,120,880股，公司第四大股東牡丹江樹(shù)脂廠被質(zhì)押凍結(jié)13,090,560股。第二大股東牡丹江石油化學(xué)工業(yè)集團(tuán)公司因?yàn)橄聦倨髽I(yè)貸款擔(dān)保逾期，于2002年12月被哈爾濱中級(jí)法院將所持股份中13,000,000股股權(quán)劃歸中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理公司。*ST圣方遭遇到了前所未有的危機(jī)。
“圣方科技”通過(guò)假合同、虛假評(píng)估等手段騙取上市資格后，又通過(guò)偽造財(cái)務(wù)報(bào)表、虛增利潤(rùn)等方式，利用上市公司作掩護(hù)，以項(xiàng)目投資貸款為名，在證券市場(chǎng)、金融領(lǐng)域行雞鳴狗盜之實(shí)。2002年底，圣方科技虧損4000余萬(wàn)元。重組3年后，公司戴上了“ＳＴ”的帽子。東窗事發(fā)，公司實(shí)際控制人因財(cái)務(wù)造假等問(wèn)題鋃鐺入獄。2006年3月，*ST圣方因公司連續(xù)3年虧損，資不抵債被裁定進(jìn)入破產(chǎn)程序。公司股票自2006年4月3日起暫停上市。
重組一波三折
為了挽救*ST圣方，牡丹江市政府及相關(guān)各方付出了極大的努力。2006年9月22日，*ST圣方與債權(quán)人達(dá)成債務(wù)和解協(xié)議，牡丹江市中級(jí)人民法院作出民事裁定，終結(jié)了公司的破產(chǎn)程序。公司用全部資產(chǎn)變現(xiàn)后償付無(wú)財(cái)產(chǎn)擔(dān)保一般債權(quán)人20%的本金，其余80%的債務(wù)本金及相應(yīng)的利息轉(zhuǎn)移給牡丹江森森林業(yè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司。至此，*ST圣方成為無(wú)資產(chǎn)、無(wú)負(fù)債的“凈殼”公司。2006年公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)67.59萬(wàn)元，2007年4月公司公告2006年年報(bào)之后，隨即向深交所提出股票恢復(fù)上市申請(qǐng)。隨后，*ST圣方開(kāi)始了漫長(zhǎng)的“保殼”之路。
2006年6月30日，首鋼控股有限責(zé)任公司通過(guò)司法拍賣(mài)拍得原大股東所持有的共87,255,600股股權(quán)，占公司總股本28%，成為公司第一大股東。重組恢復(fù)上市的希望之火再度被點(diǎn)燃。但在方案的后續(xù)執(zhí)行過(guò)程中由于注入資產(chǎn)涉及歸屬爭(zhēng)議，重組一事再陷僵局，令本已柳暗花明的*ST圣方復(fù)又命懸一線。
財(cái)務(wù)報(bào)告顯示，2006年以后*ST圣方已連續(xù)5年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為“0”。2007-2010年4年間，依靠地方政府的財(cái)政補(bǔ)貼，公司分別實(shí)現(xiàn)盈利56.82萬(wàn)元、47.49萬(wàn)元、48.01萬(wàn)元和59.50萬(wàn)元，保住了公司恢復(fù)上市僅存的一線希望。
新華聯(lián)新希望
2009年8月24日，新華聯(lián)控股與首鋼控股簽訂《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，讓*ST圣方的重組得以出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)。對(duì)于4萬(wàn)股民來(lái)說(shuō)，他們終于苦盡甘來(lái)，盼來(lái)了*ST圣方恢復(fù)上市的曙光。
根據(jù)協(xié)議，首鋼控股將其持有的公司全部股份8725.56萬(wàn)股轉(zhuǎn)讓給新華聯(lián)控股，新華聯(lián)控股便成為公司的第一大股東。2009年11月16日，*ST圣方與新華聯(lián)置地的全體股東——新華聯(lián)控股、長(zhǎng)石投資、合力同創(chuàng)、科瑞集團(tuán)、泛海投資、巨人投資簽署了《發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》，決定以向新華聯(lián)置地全體股東發(fā)行股份的方式購(gòu)買(mǎi)新華聯(lián)置地100%的股權(quán)，同時(shí)啟動(dòng)了股改程序，非流通股股東向全體流通股股東送股，以每10股送4股股份支付對(duì)價(jià)，在補(bǔ)償老股東的同時(shí)，通過(guò)定向增發(fā)注入新華聯(lián)置地相關(guān)資產(chǎn)。
2010年3月3日，*ST圣方的重組方案獲得了中國(guó)證監(jiān)會(huì)并購(gòu)重組審核委員會(huì)的有條件審核通過(guò)。但由于國(guó)家對(duì)房地產(chǎn)業(yè)的宏觀調(diào)控，公司又經(jīng)歷了14個(gè)月漫長(zhǎng)的審批等待，直到今年4月*ST圣方恢復(fù)上市的閘門(mén)重新開(kāi)啟。
2011年4月15日，*ST圣方發(fā)布公告稱，其重組方案已經(jīng)獲得了中國(guó)證監(jiān)會(huì)的批復(fù)，并豁免其重組方新華聯(lián)控股和一致行動(dòng)人的要約收購(gòu)義務(wù)。也就是說(shuō)，公司即將正式變身為一家主業(yè)為房地產(chǎn)的上市公司。4月27日，*ST圣方將公司名稱擬變更為"新華聯(lián)不動(dòng)產(chǎn)股份有限公司"，英文名稱為“MACROLINK REAL ESTATE CO., LTD.”，證券簡(jiǎn)稱"新華聯(lián)"。6月10日，公司完成工商登記變更。至此，*ST圣方曲折的重組之路終于塵埃落定。
有關(guān)專家指出，新華聯(lián)最終成功重組*ST圣方，一方面取決于新華聯(lián)的綜合實(shí)力，他們能夠應(yīng)對(duì)*ST圣方所面對(duì)的各種復(fù)雜的局面；另一方面在于新華聯(lián)具有高度的社會(huì)責(zé)任感和對(duì)公司高度負(fù)責(zé)的態(tài)度。他們積極、真誠(chéng)地對(duì)待上市公司及所有股東，得到了有關(guān)各方的認(rèn)同。
時(shí)勢(shì)造英雄
“新華聯(lián)”是什么樣的公司，竟然能敢動(dòng)*ST圣方這個(gè)燙手的山芋？勝任連首鋼控股都沒(méi)能搞定的重組？新華聯(lián)能給*ST圣方一個(gè)怎樣的未來(lái)呢？
新華聯(lián)在其網(wǎng)站主頁(yè)是這樣表述的：新華聯(lián)集團(tuán)創(chuàng)建于1990年10月，由國(guó)際貿(mào)易起步，歷經(jīng)21年的持續(xù)快速發(fā)展，已成為涵蓋化工、礦業(yè)、房地產(chǎn)、陶瓷、酒業(yè)、金融投資等多個(gè)產(chǎn)業(yè)的大型現(xiàn)代企業(yè)集團(tuán)。目前，集團(tuán)擁有全資、控股、參股企業(yè)60余家，其中擁有控股、參股上市公司6家，企業(yè)分布和主要業(yè)務(wù)遍及國(guó)內(nèi)20多個(gè)省市自治區(qū)和40多個(gè)國(guó)家與地區(qū)，員工35000余人，年?duì)I業(yè)收入近300億元，企業(yè)總資產(chǎn)超過(guò)200億元。
21年，新華聯(lián)適時(shí)而動(dòng)，巧妙出擊，把握住了我國(guó)改革開(kāi)放的每一次脈動(dòng)，地產(chǎn)、陶瓷、化工、釀酒、金融……一次次搶抓發(fā)展機(jī)遇，成功實(shí)現(xiàn)了由單一貿(mào)易到多元化、集團(tuán)化發(fā)展的華麗轉(zhuǎn)身，成功打造了一系列響當(dāng)當(dāng)?shù)男袠I(yè)知名品牌，使自己的綜合實(shí)力得到了迅速的提升。迄今，新華聯(lián)已連續(xù)6年躋身中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)和中國(guó)民營(yíng)企業(yè)100強(qiáng)的行列。
在地產(chǎn)業(yè)，新華聯(lián)緊緊抓住了我國(guó)城鎮(zhèn)化的發(fā)展機(jī)遇，以北京為基點(diǎn)，由小到大，由南到北，從精品住宅到商業(yè)地產(chǎn)，從工業(yè)園區(qū)到星級(jí)酒店，步步為營(yíng)，攻城拔寨。公司先后開(kāi)發(fā)了新華聯(lián)家園、新華聯(lián)錦園、北京青年城、新華聯(lián)麗港、新華聯(lián)麗景、新華聯(lián)國(guó)際等20余個(gè)中高檔樓盤(pán)，建筑面積在700萬(wàn)平方米以上。目前，公司已多點(diǎn)開(kāi)花，將觸角延伸到全國(guó)10余個(gè)城市，享譽(yù)市場(chǎng)、廣播口碑。
在陶瓷業(yè)，新華聯(lián)于1994年果斷出手，取得了醴陵市嘉樹(shù)鄉(xiāng)陶瓷廠的經(jīng)營(yíng)權(quán)，深度開(kāi)發(fā)飲譽(yù)全球的“醴陵陶瓷”。通過(guò)變革企業(yè)體制和經(jīng)營(yíng)方式，華聯(lián)瓷業(yè)快速拿到了國(guó)際市場(chǎng)的入場(chǎng)券，一躍而為中國(guó)日用陶瓷行業(yè)的“領(lǐng)頭羊”，進(jìn)而成為宜家、沃爾瑪、家樂(lè)福、雀巢等世界商業(yè)巨頭的戰(zhàn)略合作伙伴。
在化工業(yè)，1996年，新華聯(lián)集團(tuán)將東岳化工收歸旗下，依托清華大學(xué)與上海交大等高科技平臺(tái)，合作研發(fā)出綠色制冷劑和高分子材料等高科技含量產(chǎn)品，搶占市場(chǎng)的橋頭堡，成為我國(guó)氟化工行業(yè)的“巨無(wú)霸”。
在汽車(chē)業(yè)，新華聯(lián)集團(tuán)于1996年投資參股解放軍7319工廠，并引進(jìn)日本三菱汽車(chē)制造技術(shù)，成功開(kāi)發(fā)出獵豹越野車(chē)，被業(yè)內(nèi)譽(yù)為“越野車(chē)之王”。隨后不久，新華聯(lián)又參股30%，與長(zhǎng)豐集團(tuán)合資在安徽成立長(zhǎng)豐揚(yáng)子汽車(chē)有限公司，進(jìn)軍皮卡汽車(chē)市場(chǎng)。
在釀酒業(yè)，1998年，新華聯(lián)集團(tuán)在中國(guó)白酒龍頭五糧液的存量資本中成功地導(dǎo)入了OEM商業(yè)模式，將“金六福酒”快速打造成了“中國(guó)人的福酒”，成就了我國(guó)OEM模式的經(jīng)典案例。另外，新華聯(lián)集團(tuán)還控股了通葡股份，先后兼并了云南香格里拉酒業(yè)、湖南邵陽(yáng)市酒廠、青海格爾木燃?xì)狻涞兹細(xì)?、安徽臨水酒廠等11家國(guó)有企業(yè)。通過(guò)移植文化和優(yōu)化機(jī)制，新華聯(lián)很快使一家瀕臨破產(chǎn)的國(guó)有企業(yè)起死回生，重新煥發(fā)出勃勃生機(jī)。
隨著國(guó)家公用設(shè)施領(lǐng)域?qū)γ駹I(yíng)企業(yè)的開(kāi)放，新華聯(lián)集團(tuán)還敏銳抓住了城市管道燃?xì)膺@一塊大蛋糕。2003年6月，新華聯(lián)集團(tuán)強(qiáng)勢(shì)進(jìn)軍城市管道燃?xì)忸I(lǐng)域，先后在山東、湖南、青海、浙江、河北、江西、遼寧等地10余個(gè)城市布下棋子，并在2007年成功引進(jìn)國(guó)際戰(zhàn)略投資者，與美國(guó)AEI能源公司攜手征戰(zhàn)中國(guó)城市管道燃?xì)馐袌?chǎng)。
此外，新華聯(lián)集團(tuán)還先后參股長(zhǎng)沙銀行、天津?yàn)I海銀行和寧夏銀行等，成為其第二或第三大股東，并大膽涉足礦產(chǎn)資源領(lǐng)域，分別在新疆、江西、湖南、河南、陜西、廣東、剛果（金）、贊比亞、秘魯、印尼等地插上了新華聯(lián)的旗幟，控制資源在2000億元人民幣以上。
借力資本市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)新的跨躍
新華聯(lián)置地是新華聯(lián)集團(tuán)的旗艦。它集合了新華聯(lián)集團(tuán)地產(chǎn)業(yè)務(wù)板塊中的優(yōu)質(zhì)資源，也正是*ST圣方定向增發(fā)股票要收購(gòu)的目標(biāo)資產(chǎn)。
新華聯(lián)置地主營(yíng)房地產(chǎn)投資和經(jīng)營(yíng)，具有19年的商品住宅和商業(yè)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)，具有一級(jí)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)資質(zhì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，新華聯(lián)置地及下屬公司最近5年內(nèi)已完成房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的總建筑面積近144.7萬(wàn)平方米，已開(kāi)發(fā)和擬開(kāi)發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目覆蓋北京、河北、安徽、湖南、湖北和廣東等多個(gè)省市，多個(gè)項(xiàng)目多次獲得行業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng)，在業(yè)界建立起良好的信譽(yù)和口碑。除房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)外，新華聯(lián)置地還在北京市持有新華聯(lián)大廈、麗景灣國(guó)際酒店、新華聯(lián)科技園等寫(xiě)字樓、酒店及綜合樓等投資性物業(yè)資產(chǎn)。
從北海“勝利大逃亡”，到長(zhǎng)沙刮起“新華聯(lián)旋風(fēng)”，在北京“實(shí)現(xiàn)價(jià)值回歸”，新華聯(lián)地產(chǎn)精確地把握了中國(guó)地產(chǎn)業(yè)脈搏的每一次跳動(dòng)，實(shí)現(xiàn)了跨越式的發(fā)展和提升。目前公司旗下的項(xiàng)目公司已達(dá)到13家,分布在國(guó)內(nèi)10多個(gè)城市。新華聯(lián)地產(chǎn)版圖上的黃山“納尼亞小鎮(zhèn)”、唐山“新華聯(lián)廣場(chǎng)”、惠州“新華聯(lián)廣場(chǎng)”、株洲“北歐小鎮(zhèn)”以及唐山、黃山、株洲、惠州4家五星級(jí)酒店均在如火如荼的開(kāi)發(fā)建設(shè)之中。新華聯(lián)在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)疆拓土的步伐仍在不斷加速。
隨著國(guó)家對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)宏觀調(diào)控的加劇，企業(yè)持續(xù)發(fā)展的壓力日益增大，戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型勢(shì)在必行。為此，新華聯(lián)地產(chǎn)已確立了“2+1戰(zhàn)略”，即“開(kāi)發(fā)住宅、商業(yè)+物業(yè)自持”的發(fā)展思路。在未來(lái)的住宅開(kāi)發(fā)中，新華聯(lián)將進(jìn)一步關(guān)注價(jià)值投資和客戶感受，堅(jiān)持走價(jià)值戰(zhàn)路線，實(shí)施高性價(jià)比策略，加速產(chǎn)品消化，縮短現(xiàn)金流的回收周期，擴(kuò)大產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率。在商業(yè)地產(chǎn)領(lǐng)域，在擁有新華聯(lián)大廈、新華聯(lián)科技園、新華聯(lián)商業(yè)廣場(chǎng)和麗景灣國(guó)際酒店等成熟商業(yè)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)后，未來(lái)的產(chǎn)品定位和業(yè)態(tài)門(mén)類將更加超前、高端和多元，現(xiàn)代化的寫(xiě)字樓、超五星級(jí)酒店、特色商業(yè)街、大型連鎖商超等將成為新華聯(lián)地產(chǎn)的主打商業(yè)產(chǎn)品。
人是企業(yè)最重要的要素。毛澤東同志早年在其宏篇巨著《論持久戰(zhàn)》中曾經(jīng)寫(xiě)到：“武器是決定戰(zhàn)爭(zhēng)的重要因素，但不是決定因素。決定的因素是人不是物。”
商場(chǎng)如戰(zhàn)場(chǎng)。新華聯(lián)集團(tuán)向來(lái)注重人才的儲(chǔ)備，注重發(fā)揮人才的積極性和創(chuàng)造力。為了推動(dòng)企業(yè)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，做好“2+1”這個(gè)新課題，公司正在著力于突破人才瓶頸，打造一支成熟的管理團(tuán)隊(duì)，一方面加速提升“造血”功能，把一批管理、技術(shù)及營(yíng)銷精英送往哈佛大學(xué)、牛津大學(xué)、新加坡國(guó)立大學(xué)、清華大學(xué)等多所世界級(jí)學(xué)府去學(xué)習(xí)與交流，還組織大批人員去世界各地考察參觀，提升人員的整體素質(zhì)，另一方面加大“輸血”力度，構(gòu)建在行業(yè)有競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬福利體系，從萬(wàn)達(dá)、萬(wàn)科、華遠(yuǎn)、綠地、華翰、中海等知名企業(yè)聘請(qǐng)到一批管理精英與技術(shù)骨干充實(shí)到隊(duì)伍中來(lái)。
潮平兩岸闊，風(fēng)正一帆懸。對(duì)于新華聯(lián)地產(chǎn)業(yè)而言，此次的借殼上市，不僅僅是實(shí)現(xiàn)了地產(chǎn)業(yè)“寒冬”中的一次破冰，更重要的是用其19年的發(fā)展歷程中形成的強(qiáng)大實(shí)力與把握住的良好機(jī)遇實(shí)現(xiàn)了一次完美對(duì)接。借助資本市場(chǎng)的平臺(tái)，借助資本的力量，新華聯(lián)地產(chǎn)不但改變了一個(gè)面臨退市的上市公司命運(yùn)，而且自身將如虎添翼，從高、從快實(shí)現(xiàn)新的跨躍。
